/
Получить консультацию
Опыт в цифрах

Наши размещения

Сопровождаем выпуски квазигосударственных и корпоративных эмитентов на рынках капитала.

Ключевые сделки

Крупные размещения

Параметры выпусков и информация об эмитентах.

ЕврооблигацииUSD

АО «НК «Қазақстан темір жолы»

1 млрд $
купон
4,875% и 5,25%
доходность
5% и 5,375%
срок
5 и 10 лет

Активы на 01.01.2026 — ~7,6 трлн ₸, чистая прибыль за 2025 год — 335 млрд ₸

РейтингиMoody’s Baa2 · Fitch BBB-/Stable · S&P BB-

Суверенные еврооблигацииUSD

Министерство финансов РК

2,5 млрд $
купон
5% и 5,5%
доходность
5,0% и 5,5%
срок
7 и 12 лет

500 млн $ привлечено на внутреннем рынке через AIX и KASE. Самые низкие ставки среди стран с рейтингами A/BBB в 2025 году

Купонные облигацииUSD

Black Sea Trade and Development Bank

100 млн $
купон
6,25%
доходность
6,15%
срок
5 лет

Частные и государственные проекты, усиливающие региональную кооперацию

РейтингиMoody’s Baa2 / P-3 · S&P BBB / A-2

ЕврооблигацииUSD

АО «Bank RBK»

300 млн $
купон
7,7%
доходность
8%
срок
5 лет

Активы ~2,7 трлн ₸, чистая прибыль за 2025 год — 64 млрд ₸

РейтингиMoody’s Ba2/Stable · Fitch BB/Stable

Сукук ВакалаUSD

Asia Mineral Resource SPC Ltd.

10 млн $
доходность
11%
срок
3 года

Рост поставок и усиление позиций в энергетике Казахстана; 100+ крупных корпоративных клиентов

ОблигацииKZT

ТОО «AB Restaurants»

2 млрд ₸
купон
21%
доходность
22%
срок
2 года

Масштабирование сети и развитие ресторанного бизнеса в Казахстане

Зелёные облигацииKZT

Jet Group Ltd.

10 млрд ₸
купон
20,75%

Закуплено 7 168 электросамокатов. Более 25% поездок на самокатах JET заменяют поездки на автомобилях

Зелёные облигацииKZT

A-cars LLP

3 млрд ₸
купон
19,5%

Покупка дополнительных автомобилей и поддержка программы аренды

Купонные облигацииKZT

ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова»

1 млрд ₸

Финансирование основной деятельности и проектов развития школы

Выборочные сделки

Другие размещения

Сделки, в которых команда участвовала как андеррайтер или со-андеррайтер.

2024KASE

АО «Казахстанский фонд устойчивости»

15 млрд ₸

1 год

KFUSb82Со-андеррайтер
2025KASE

АО «Казахстанский фонд устойчивости»

30 млрд ₸

2 года

KFUSb90Со-андеррайтер
2025KASE

АО «Продовольственная контрактная корпорация»

40 млрд ₸

1,5 года

PRKRb9Со-андеррайтер
2025KASE

АО «Продовольственная контрактная корпорация»

20 млрд ₸

1,5 года

PRKRb7Со-андеррайтер
2025KASE

АО «Home Credit Bank»

7 млрд ₸

5 лет

HCBNb17Со-андеррайтер
2024KASE

АО «Bank RBK»

50 млрд ₸

Дисконтные облигации

INBNb15Единственный андеррайтер
2024AIX

ТОО «BI Development»

7 млн $

2 года

BID19.0726Со-андеррайтер
2025AIX

Sensata Group

10,01 млрд ₸

3 года

SENS2.1128Единственный андеррайтер
2023KASE

ТОО «Capital Leasing Group»

2 млрд ₸

2 года

CLSGb2Единственный андеррайтер
2023KASE

АО «МФО Онлайн Казфинанс»

50 млн $

Коммерческая облигация

MFOKb19Со-андеррайтер
2024KASE

ТОО «Terra»

495 млн ₸

5 лет

TERRb1Со-андеррайтер
2023AIX

JET GROUP LTD.

3 млрд ₸

3 года · зелёные облигации

AIXЕдинственный андеррайтер
2024KASE

ТОО «МФО ArnurCredit»

1,5 млрд ₸

2 года

MFACb2Со-андеррайтер
2024KASE

ТОО «МФО Азиатский кредитный Фонд»

2 млрд ₸

2 года

MFCFb1Со-андеррайтер
2024KASE

ТОО «МФО Деньги говорят»

2,5 млрд ₸

2 года

MFDGb1Единственный андеррайтер
2024KASE

ТОО «Fincraft Group»

10 млрд $

1 год

NCOMb1Единственный андеррайтер
2025KASE

ТОО «Capital Leasing Group»

1 млрд ₸

4 месяца

CLSGb6Единственный андеррайтер
2025KASE

ТОО «МФО Mogo Kazakhstan»

5 млрд ₸

2 года

MFMOb23Со-андеррайтер
2025KASE

ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова»

1 млрд ₸

3 года

SWPSb1Единственный андеррайтер
2025KASE

ТОО «Ломбард GoldFinMarket»

500 млн ₸

2 года

MFLGb8Со-андеррайтер
2025KASE

ТОО «AB Restaurants»

2 млрд ₸

2 года

ABRXЕдинственный андеррайтер
2026AIX

ТОО «Asia Mineral Resources»

10 млн $

3 года · сукук

AMRL1.1128Со-андеррайтер
TENIZ CAPITAL

Планируете привлечение капитала?

Обсудим цели и возможные параметры размещения.

Связаться с нами