Привлечение капитала

Организация
сделок M&A

Сопровождаем сделки M&A от оценки бизнеса и поиска инвестора до согласования условий и закрытия.

Две соединяющиеся детали пазла — иллюстрация сделки M&A

Организация сделок M&A

Что такое M&A?

Сделки по слиянию и поглощению компаний, приобретению бизнеса или долей в нём. Способ расширить бизнес, привлечь партнёра или передать компанию новому собственнику.

M&A-решения для бизнеса

Покупка бизнеса или доли

Сопровождение приобретения компаний и долей участия — от поиска и оценки активов до закрытия сделки.

Продажа бизнеса или доли

Подготовка бизнеса к продаже, поиск потенциальных покупателей и сопровождение сделки на всех этапах.

Иллюстрация корпоративной реструктуризации

Корпоративная реструктуризация

Изменение структуры владения, объединение или разделение компаний с учётом целей собственников.

Сопровождаем на каждом этапе

Полное сопровождение сделки

01
Анализ целей и сценариев сделки
Определяем задачи собственников, рассматриваем возможные форматы сделки и разрабатываем план её проведения.
02
Оценка бизнеса
Анализируем финансовые показатели и перспективы компании. Определяем ориентир стоимости для переговоров.
03
Поиск покупателей и инвесторов
Формируем круг потенциальных участников, оцениваем их заинтересованность и организуем первые обсуждения.
04
Подготовка материалов и документации
Готовим инвестиционную презентацию и финансовую модель. Координируем подготовку документов совместно с профильными консультантами.
05
Переговоры и закрытие сделки
Сопровождаем согласование коммерческих условий и координируем действия сторон до завершения сделки.