Андеррайтинг
Помогаем компаниям привлекать финансирование через выпуск облигаций — от подготовки документов до размещения среди инвесторов.
Обсудить задачу
Что такое
андеррайтинг?
Андеррайтинг — это организация выпуска и размещения ценных бумаг для привлечения финансирования компанией. Мы помогаем выпускать облигации и размещать их среди инвесторов. Компания выплачивает доход и возвращает привлечённые средства на условиях выпуска.
Сопровождение
выпуска облигаций
Анализ эмитента, структурирование сделки, подготовка документации, маркетинговые мероприятия и сопровождение размещения. Объём услуг определяется с учётом задач компании.

Структурирование и сопровождение сделок
Разработка оптимальной структуры сделки и координация всех этапов её реализации.

Оценка и анализ эмитента
Комплексный анализ финансового состояния, бизнеса и инвестиционного потенциала компании.

Маркетинговые и PR-мероприятия
Подготовка инвестиционных материалов и продвижение компании среди потенциальных инвесторов.

Андеррайтинг и привлечение ликвидности
Организация размещения ценных бумаг и содействие привлечению инвесторского капитала.
От подготовки выпуска
до размещения
Сопровождаем компанию от подготовки выпуска облигаций до их размещения среди инвесторов.
Подготовка к выпуску
Анализируем финансовое положение компании и цели привлечения средств. Разрабатываем структуру выпуска, определяем его основные параметры: объём, срок, валюту и порядок выплаты дохода. Готовим необходимую юридическую и финансовую документацию.
Регистрация выпуска
Формируем комплект документов и сопровождаем их подачу в уполномоченный орган. Взаимодействуем с регулятором, помогаем подготовить ответы на замечания и внести необходимые изменения до завершения регистрации выпуска.
Допуск к торгам и размещение
Сопровождаем прохождение листинговых процедур и допуск облигаций к торгам на бирже. Готовим презентационные материалы, знакомим потенциальных инвесторов с выпуском и организуем его размещение.
Ответы на вопросы
Что входит в услуги Teniz Capital?
Анализ эмитента, структурирование сделки, подготовка документации, маркетинговые мероприятия и сопровождение размещения. Объём услуг определяется с учётом задач компании.
С чего начинается подготовка к размещению?
С обсуждения целей финансирования и анализа компании. На этой основе определяются возможная структура сделки и дальнейшие этапы работы.
Какие документы потребуются?
Для первоначальной оценки необходима информация о бизнесе, финансовой отчётности и целях привлечения средств. Полный перечень документов уточняется после обсуждения сделки.
Сколько времени занимает выпуск и размещение ценных бумаг?
Сроки зависят от готовности документов, структуры сделки и необходимых процедур. График формируется после предварительного анализа.
Как определяется стоимость услуг?
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от сложности сделки, объёма выпуска и состава сопровождения.
Гарантирует ли андеррайтер размещение всего выпуска?
Обязательства андеррайтера определяются договором. Само оказание услуги не означает обязательного выкупа всех неразмещённых бумаг.
Как получить консультацию?
Оставьте заявку на сайте. Специалисты Teniz Capital свяжутся с вами, чтобы обсудить задачи компании и возможные условия сотрудничества.
Наши размещения

Black Sea Trade and Development Bank
- купон
- 6,25%
- доходность
- 6,15%
- срок
- 5 лет
Частные и государственные проекты, усиливающие региональную кооперацию

Министерство финансов РК
- купон
- 5% и 5,5%
- доходность
- 5,0% и 5,5%
- срок
- 7 и 12 лет
500 млн $ привлечено на внутреннем рынке через AIX и KASE. Самые низкие ставки среди стран с рейтингами A/BBB в 2025 году

Asia Mineral Resource SPC Ltd.
- доходность
- 11%
- срок
- 3 года
Рост поставок и усиление позиций в энергетике Казахстана; 100+ крупных корпоративных клиентов
Обсудим задачу вашего бизнеса?
Подберём структуру финансирования и расскажем, как подготовиться к выпуску.