/
Получить консультацию
Привлечение финансирования
Вернуться на главную

Андеррайтинг

Помогаем компаниям привлекать финансирование через выпуск облигаций — от подготовки документов до размещения среди инвесторов.

Обсудить задачу
Иллюстрация услуги андеррайтинга
Привлечение финансирования

Что такое
андеррайтинг?

Андеррайтинг — это организация выпуска и размещения ценных бумаг для привлечения финансирования компанией. Мы помогаем выпускать облигации и размещать их среди инвесторов. Компания выплачивает доход и возвращает привлечённые средства на условиях выпуска.

01Компания выпускает облигации
02Инвесторы приобретают облигации
03Компания получает финансирование
Что входит в услугу

Сопровождение
выпуска облигаций

Анализ эмитента, структурирование сделки, подготовка документации, маркетинговые мероприятия и сопровождение размещения. Объём услуг определяется с учётом задач компании.

Структурирование и сопровождение сделок

Разработка оптимальной структуры сделки и координация всех этапов её реализации.

Оценка и анализ эмитента

Комплексный анализ финансового состояния, бизнеса и инвестиционного потенциала компании.

Маркетинговые и PR-мероприятия

Подготовка инвестиционных материалов и продвижение компании среди потенциальных инвесторов.

Андеррайтинг и привлечение ликвидности

Организация размещения ценных бумаг и содействие привлечению инвесторского капитала.

Этапы привлечения финансирования

От подготовки выпуска
до размещения

Сопровождаем компанию от подготовки выпуска облигаций до их размещения среди инвесторов.

  1. Подготовка к выпуску

    Анализируем финансовое положение компании и цели привлечения средств. Разрабатываем структуру выпуска, определяем его основные параметры: объём, срок, валюту и порядок выплаты дохода. Готовим необходимую юридическую и финансовую документацию.

  2. Регистрация выпуска

    Формируем комплект документов и сопровождаем их подачу в уполномоченный орган. Взаимодействуем с регулятором, помогаем подготовить ответы на замечания и внести необходимые изменения до завершения регистрации выпуска.

  3. Допуск к торгам и размещение

    Сопровождаем прохождение листинговых процедур и допуск облигаций к торгам на бирже. Готовим презентационные материалы, знакомим потенциальных инвесторов с выпуском и организуем его размещение.

Получить консультацию
FAQ

Ответы на вопросы

Что входит в услуги Teniz Capital?

Анализ эмитента, структурирование сделки, подготовка документации, маркетинговые мероприятия и сопровождение размещения. Объём услуг определяется с учётом задач компании.

С чего начинается подготовка к размещению?

С обсуждения целей финансирования и анализа компании. На этой основе определяются возможная структура сделки и дальнейшие этапы работы.

Какие документы потребуются?

Для первоначальной оценки необходима информация о бизнесе, финансовой отчётности и целях привлечения средств. Полный перечень документов уточняется после обсуждения сделки.

Сколько времени занимает выпуск и размещение ценных бумаг?

Сроки зависят от готовности документов, структуры сделки и необходимых процедур. График формируется после предварительного анализа.

Как определяется стоимость услуг?

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от сложности сделки, объёма выпуска и состава сопровождения.

Гарантирует ли андеррайтер размещение всего выпуска?

Обязательства андеррайтера определяются договором. Само оказание услуги не означает обязательного выкупа всех неразмещённых бумаг.

Как получить консультацию?

Оставьте заявку на сайте. Специалисты Teniz Capital свяжутся с вами, чтобы обсудить задачи компании и возможные условия сотрудничества.

TENIZ CAPITAL

Обсудим задачу вашего бизнеса?

Подберём структуру финансирования и расскажем, как подготовиться к выпуску.

Связаться с нами